Em que os fundos de hedge investem principalmente?
As estratégias de fundos de hedge incluem investimento emtítulos de dívida e ações, commodities, moedas, derivativos e imóveis.
Risco de investimento: Para gerar retornos elevados, os fundos de hedge muitas vezes procuraminvestimentos altamente arriscados. Os investidores poderiam potencialmente perder grandes quantidades de capital participando. Além disso, os gestores de fundos podem suspender os resgates dos investidores ou o reembolso de ações, independentemente de quando o investidor tenha subscrito.
B. Os fundos de hedge têm mais em comum combancos de investimentodo que com qualquer outro tipo de instituição financeira.
Estoque | nome da empresa | Valor total comprado |
---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | US$ 29,87 bilhões |
AMZN | Amazon Com Inc. | US$ 24,10 bilhões |
IVV | Ishares Tr | US$ 21 bilhões |
NVDA | Corporação Nvidia | US$ 18,42 bilhões |
Os fundos de hedge detêm uma ampla variedade de tipos de ativos que podem incluirderivativos, moedas e imóveis, além de ações e instrumentos de renda fixa. Os investidores em fundos de hedge podem enfrentar limitações no resgate de ações, o que difere dos requisitos diários de resgate dos fundos mútuos.
Por exemplo, um fundo de hedge poderia investir emderivativos, commodities, imóveis – até mesmo arte e antiguidades. Pode também envolver-se em vendas a descoberto – lucrando quando um activo perde valor – para cobrir as suas posições de investimento longas. Eles pagam generosamente aos gerentes.
Muitos fundos de hedgeprocuram lucrar em todos os tipos de mercadosatravés da utilização de alavancagem (por outras palavras, empréstimos para aumentar a exposição ao investimento, bem como o risco), vendas a descoberto e outras práticas de investimento especulativo que não são frequentemente utilizadas pelos fundos mútuos.
Um fundo de hedge levanta seu capital de diversas fontes, incluindoindivíduos, empresas, fundações, doações e fundos de pensão com alto patrimônio líquido.
Visão geral da indústria de fundos de hedge
Alguns indivíduos muito ricos investem em fundos de hedge. Investimentos mínimos deUS$ 100.000são comuns e alguns exigem US$ 1 milhão ou mais.
Alguns fundos de hedgeanalisar como as tendências macroeconômicas afetarão as taxas de juros, moedas, commodities ou ações em todo o mundoe assumir posições longas ou curtas em qualquer classe de ativos que seja mais sensível às suas opiniões.
Qual é o tipo mais comum de fundo de hedge?
Uma das estratégias mais comumente usadas para fundos de hedge iniciantes é aestratégia de ações longas/curtas. Como o nome sugere, a estratégia longa/curta de ações envolve a tomada de posições longas e curtas em ações e títulos derivativos de ações.
Os fundos de hedge sãonormalmente constituída como uma sociedade limitada em que o gestor do fundo de hedge é um sócio geral e todos os investidores são sócios limitados. Você também pode abrir uma LLC ou usar alguma outra estrutura. É melhor consultar um profissional sobre a estrutura certa para o seu fundo de hedge.
- Amazonas. Sandy Huffaker/Reuters.
- Microsoft. Vuk Valcic/Sopa Images/LightRocket via Getty Images.
- Metaplataformas. Imagens Meta Getty.
- Alfabeto. Reuters.
- Nvidia. ...
- Tecnologias Uber. ...
- Maçã. ...
- Recursos Naturais Pioneiros. ...
Associados Bridgewater
Hoje a Bridgewater é o maior fundo de hedge do mundo e Dalio tem uma fortuna pessoal de aproximadamente US$ 19 bilhões.
Classificação | Nome da empresa | AUM ($mm) |
---|---|---|
1 | Gestão do Milénio | US$ 390.617 |
2 | Conselheiros da Cidadela | US$ 339.079 |
3 | Associados Bridgewater | US$ 196.834 |
4 | Gestão de Ativos Balyasny | US$ 184.423 |
Uma cobertura perfeita éuma posição que elimina o risco de uma posição existente ou que elimina todo o risco de mercado de uma carteira. Raramente alcançada, uma posição de cobertura perfeita tem uma correlação inversa de 100% com a posição inicial, onde os lucros e perdas do activo subjacente e a posição de cobertura são iguais.
Os fundos de hedge sãofundos de investimento voltados para pessoas físicas de alto patrimônio, instituições, fundações e planos de previdência, Eles podem ser muito arriscados e cobrar taxas altas, mas têm potencial para gerar retornos extraordinários.
Fontes de dados comotransações de cartão de crédito, dados de geolocalização, dados geoespaciais e históricos de pesquisa na Internetcomeçou a desempenhar um papel crucial na informação das decisões de investimento. Estas fontes de dados alternativas proporcionaram aos fundos de hedge uma visão mais granular do comportamento do consumidor e das tendências do mercado, muitas vezes em tempo real.
Os gestores de dinheiro real são frequentemente chamados de investidores institucionais. O termo dinheiro real significa que o dinheiro é administrado de forma desalavancada. Isto contrasta com os fundos de hedge, quemuitas vezes administram dinheiro usando fundos emprestados ou alavancagem.
No total, a Forbes conta 47 bilionários de fundos de hedge que têm um patrimônio líquido combinado de US$ 312 bilhões, um pouco acima do mesmo número em 2022, que valia US$ 310 bilhões.
Os fundos de hedge investem em ativos reais?
Os investidores em fundos de hedge imobiliários geralmente investem em uma variedade de ativos imobiliários em diferentes regiões geográficas e tipos de propriedades como estratégia de gestão de risco.
Ativos líquidos referem-se a dinheiro em caixa, dinheiro em depósito bancário e ativos que podem ser rápida e facilmente convertidos em dinheiro. Os ativos líquidos comuns sãoações, títulos, certificados de depósito ou ações.
Começar um fundo de hedge exige mais do que apenas um histórico impressionante de vencer o mercado de forma consistente.Existem requisitos regulatórios e de registro que você deve atender para garantir que seu fundo esteja operando legalmente.
Os fundos de hedge são legais?Sim, eles são legais. Isto é, se eles estiverem fazendo a coisa certa. Os problemas habituais que se apresentam são o abuso de informações privilegiadas e a manipulação de mercado.
O risco de fraude é mais prevalente na indústria de fundos de hedge em comparação com fundos mútuos, devido à falta de regulamentação para o primeiro. Os fundos de hedge não enfrentam os mesmos padrões de relatórios rigorosos que outros fundos e, portanto, o risco de comportamento antiético por parte do fundo e dos seus funcionários é aumentado.
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