9 um mercado de commodities ETF?
Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD)O ETF Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy da Abrdn rastreia a versão de retorno total do Bloomberg Commodity Index (BCOM). O BCOM pretende representar todo o mercado de negociação de commodities.
Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD)O ETF Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy da Abrdn rastreia a versão de retorno total do Bloomberg Commodity Index (BCOM). O BCOM pretende representar todo o mercado de negociação de commodities.
Principais conclusões.Os ETFs de commodities oferecem aos investidores comuns acesso fácil e barato a vários mercados de commodities. As commodities ajudam a diversificar as carteiras e oferecem uma proteção contra a inflação. Os ETFs de commodities podem conter metais preciosos, petróleo e gás natural, e produtos agrícolas como soja ou pecuária.
VCMDX | Admiral Shares do Fundo de Estratégia de Commodities.
Três das commodities mais comumente negociadas incluempetróleo, ouro e metais básicos.
O maior ETF de commodities é oSPDR Gold Trust GLDcom US$ 55,75 bilhões em ativos. No último ano, o ETF de commodities com melhor desempenho foi o KOLD, com 102,23%. O ETF mais recente lançado no espaço de commodities foi o iShares Transition-Enabling Metals ETF TMET em 28/09/23.
Os ETFs de commodities sãonotoriamente volátildevido às características de oferta e procura das suas participações subjacentes, que podem ser dramaticamente afetadas por determinados eventos.
Os contratos não transmitem propriedade do próprio ativo. O valor das ações no pool de mercadorias pode não acompanhar o valor do ativo subjacente ao longo do tempo. Esta diferença ocorre porque, ao contrário das ações, um contrato de futuros não pode ser mantido indefinidamente na esperança de que um preço caído se recupere.
Relógio | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
AAAA | Goldman Sachs ETF de Ouro Físico | 9,81% |
ONÇA | VanEck Marca Ouro Confiança | 9,69% |
FTGC | Fundo de Estratégia Tática Global de Commodities First Trust | 9,05% |
IAUF | ETF de estratégia de ouro iShares | 8,64% |
Os investimentos em commodities podem oferecer alavancagem, o que pode amplificar o risco de ganhos ou perdas significativos, e a exposição alavancada ou inversa oferecida por alguns ETPs vinculados a futuros de commodities pode representar riscos adicionais significativos.
A Fidelity tem um ETF de commodities?
FFGCX - Fidelity ® Global Commodity Stock Fund| Investimentos de Fidelidade.
Os ETFs de commodities devem ser diferenciados das notas negociadas em bolsa de commodities (ETNs). Estes também podem acompanhar as alterações nos preços das matérias-primas. No entanto, em termos fiscais, não estão sujeitos à regra dos 60%/40%.Normalmente não há pagamentos de dividendos ou juros durante o ano.
Contratos futuros.
Estes contratos são talvez o método mais conhecido para investir em commodities. Os contratos futuros têm transparência no mecanismo de preços e você pode acessar um contrato futuro de commodities por uma pequena fração do seu valor, mas há riscos envolvidos.
Óleo cru, a mercadoria mais negociada
Apesar do potencial retorno da negociação de commodities petrolíferas, você deve se manter informado sobre as novidades sobre seus determinantes de preço. Isto inclui mudanças na oferta e na procura, tensões geopolíticas e valores monetários. Brent e West Texas Intermediate (WTI) são dois tipos principais de petróleo bruto.
A respeitoÓleo cru? O petróleo bruto é de longe o maior mercado de commodities e os preços do petróleo foram o assunto da cidade durante grande parte de 2022.
1.Petróleo Bruto Brent. O petróleo bruto Brent é a commodity global mais negociada.
O maior ETF agressivo é oiShares Core Aggressive Allocation ETF AOAcom US$ 1,77 bilhão em ativos. No último ano, o ETF Agressivo com melhor desempenho foi o EAOA com 11,96%. O ETF mais recente lançado no espaço Aggressive foi o iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF EAOA em 12/06/20.
Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
---|---|---|
QTEC | Fundo de índice do setor de tecnologia First Trust NASDAQ-100 | 20,31% |
UGA | Fundo de Gasolina dos Estados Unidos LP | 20,23% |
YAY | iShares Russell Top 200 ETF de crescimento | 19,84% |
NSC | ETF Vanguard Mega Cap Growth | 19,31% |
- 29,22% Capital Group Dividend Value ETF CGDV.
- 25,89% Fidelity® New Millennium ETF FMIL.
- 24,13% AdvisorShares Insider Advantage ETF SURE.
- 23,33% Fidelity® Value Factor ETF FVAL.
- 22,91% WisdomTree US Value ETF WTV.
- O ouro lidera os metais preciosos – o cobre é o metal base superior.
- A aveia lidera o setor de grãos em baixa.
- A energia foi péssima, mas o petróleo bruto tem o melhor desempenho, apesar de um ano de perdas.
- FCOJ e cacau lideram softs – Os preços do gado sobem.
Existe uma desvantagem em investir em ETFs?
No entanto, existem desvantagens dos ETFs.Eles vêm com taxas, podem se desviar do valor de seu ativo subjacente e (como qualquer investimento) trazem riscos.
O maior risco para os investidores érisco de mercado. Se o valor do índice subjacente que um ETF acompanha cair 30% devido a movimentos desfavoráveis nos preços de mercado, o valor do ETF também cairá.
Em 2004, o SPDR foi o primeiro a criar um ETF de commodities, oSPDR Gold Trust (GLD). Um ano depois, o primeiro ETF sustentável foi disponibilizado aos investidores.
Mudanças nas taxas de jurossão os principais culpados quando os fundos negociados em bolsa (ETFs) perdem valor. À medida que as taxas de juro sobem, os preços das obrigações existentes caem, o que impacta o valor dos ETFs que detêm estes activos.
Outra característica fiscal digna de nota dos ETFs de commodities é a regra 60/40, que afirma quequaisquer ganhos ou perdas obtidos com a venda desses tipos de investimentos são tratados como 60% de ganhos de longo prazo (até 23,8% de taxa de imposto) e 40% de ganhos de curto prazo (até 40,8% de taxa de imposto).
References
- https://www.investopedia.com/investing-commodity-etfs-4690946
- https://hmarkets.com/top-commodities-by-traded-volume/
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/futures-and-commodities
- https://www.bullionbypost.co.uk/index/gold/why-is-gold-valuable/
- https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/CustomerAdvisory_CommodityETPs.htm
- https://www.wintwealth.com/blog/stock-market-vs-commodity-market/
- https://www.earn2trade.com/blog/top-10-most-traded-commodities/
- https://money.usnews.com/funds/etfs/large-value/vanguard-high-dividend-yield-etf/vym
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/11/advantages-disadvantages-etfs.asp
- https://www.investopedia.com/articles/basics/08/reasons-to-own-gold.asp
- https://www.nasaa.org/wp-content/uploads/2011/07/Commodities.pdf
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-commodity-etf/
- https://www.markets.com/education-centre/most-traded-commodities/
- https://www.schwab.com/learn/story/commodity-etfs-it-pays-to-do-research
- https://institutional.vanguard.com/investments/product-details/fund/0517
- https://www.trackinsight.com/en/education/history-of-etfs
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/08/gold-etf-gold-futures-showdown.asp
- https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/31618H606
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/investing-insights/why-and-how-to-invest-in-commodities.html
- https://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
- https://www.titan.com/articles/etf-drawbacks
- https://www.mining.com/why-gold-isnt-currency/
- https://smartasset.com/investing/futures-vs-stocks
- https://www.schwab.com/futures/what-are-futures
- https://www.etf.com/topics/commodity
- https://www.bullionbypost.co.uk/index/gold/is-gold-a-commodity-or-a-currency/
- https://www.investopedia.com/futures-commodities-trading-4689669
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/special-rules-commodity-etfs
- https://elements.visualcapitalist.com/the-top-10-best-and-worst-performing-commodities-of-2022/
- https://www.investopedia.com/why-bond-etfs-go-down-8303231
- https://www.etf.com/topics/aggressive
- https://www.wikijob.co.uk/trading/commodities/top-commodities-to-trade
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/commodity-etf
- https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/articles/how-to-trade-gold-a-guide-for-beginner-traders/
- https://www.investopedia.com/articles/trading/05/021605.asp
- https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/introduction-commodities-commodity-derivatives
- https://www.nasdaq.com/articles/commodities:-which-are-doing-the-best-in-2023
- https://www.forex.com/ie/news-and-analysis/top-ten-most-traded-global-commodities/
- https://www.indiainfoline.com/knowledge-center/commodities/how-commodity-trading-works
- https://www.cbsnews.com/news/investing-gold-pros-cons/
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0412/the-3-best-commodities-to-invest-in.aspx
- https://www.schwab.com/learn/story/etfs-and-taxes-what-you-need-to-know
- https://www.panafricanresources.com/8-pros-and-cons-of-investing-in-gold/